Wie der CSM-Mutterkonzern in den Niederlanden heute mitteilte, wird die Sparte Bäckereizutaten an den amerikanischen Finanzinvestor Rhône Capital L.L.C. (New York) veräußert. Der Unternehmenswert wurde auf 1,05 Mrd. Euro beziffert. CSM vollzieht damit wie angekündigt den nächsten Schritt zu einem Hersteller ausschließlich von biologisch erzeugten Zutaten und Industrierohstoffen.
Umfassender Deal
Das Geschäft umfasst das europäischen Bäckereizutaten-Zweig von CSM ebenso wie das nordamerikanische und internationale Branchengeschäft. Rhône Capital erwirbt zudem den Markennamen CSM. Die genannten Geschäftsfelder erwirtschafteten 2012 mit 8.220 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,562 Mrd. Euro.
Der Nettoerlös des Verkaufs wird sich voraussichtlich auf etwa 850 Millionen Euro belaufen. Die Differenz zwischen Unternehmenswert und Nettoerlös ergibt sich zum größten Teil aus Verbindlichkeiten wie Pensionen, die zusammen mit dem Geschäft übertragen werden.
Offizielle Statements
Vorstand und Aufsichtsrat von CSM nv sind überzeugt davon, dass die Transaktion „im Interesse aller Stakeholder liegt, einschließlich der Mitarbeiter, der Aktionäre und der Kunden“. Im nächsten Schritt werden Konsultationsprozesse mit den Betriebsräten und – wo erforderlich – mit den Gewerkschaften eingeleitet. Der endgültige Vertragsabschluss unterliegt der Genehmigung von Wettbewerbsbehörden in Europa und den Vereinigten Staaten. Es ist zu erwarten, dass die geplante Transaktion im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein wird.
Gerard Hoetmer, CEO von CSM, sagte dazu: „Die geplante Veräußerung unseres Geschäfts mit Backzutaten und Tiefkühlbackwaren ist ein Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Und sie ist ein essenzieller Schritt zu unserem Ziel, ein führender Anbieter innovativer bio-basierter Zutaten und Lösungen zu werden. Genauso wichtig ist es, dass das Geschäft mit Backzutaten und Tiefkühlbackwaren mit seinen hochgeschätzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zukünftig als ein Teil von Rhône Capital mehr Chancen haben wird, seine starken Marktpositionen in Europa und Nordamerika weiter auszubauen, eine starke Präsenz in neuen Märkten aufzubauen und den Trend zu einer weiteren Marktkonsolidierung voranzutreiben.“
Steven Langman, Geschäftsführer von Rhône Capital, erklärte: „Wir sind stolz darauf, die Nachfolge von CSM nv in der Verantwortung des Geschäfts mit Backzutaten und Tiefkühlbackwaren anzutreten. Wir freuen uns, auf das Fundament der vorhandenen Kompetenzen und Möglichkeiten im Bereich dieses Geschäfts aufzubauen. Das gilt sowohl für die Produktinnovationen als auch für die geschätzten Kundenbeziehungen und die hochqualifizierte Belegschaft. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, die amtierende Geschäftsleitung bei ihren Maßnahmen zu globalem Wachstum zu unterstützen.“
